يسيطر المعلم خليل على تجارة الجلود بالحي ، و  ابنه فاضل يكون بمثابة ذراعه الايمن، أما ابنه الآخر حسين فهو يساند العمال، يقرر محسن إعادة تشغيل مدبغة والده الراحل مما يثير قلق خليل. يسلط عليه أحد أعوانه ، فيمنحه سلفًا بفوائد حتى تتراكم عليه الديون ، ويتم الحجز على المدبغة، وعندما يفشل محسن في تدبير المبلغ يضطر إلى العمل عند المعلم خليل، تتدهور حالته. يكتشف ما فعله خليل ، فيتخذ قرار قتله ، ولكنه يفاجأ بوفاته، يحل فاضل محل والده ويواجهه محسن بجريمة والده. يشتبكان وتكون النتيجة أن يقتله فاضل.