تدور أحداث الفيلم بالكامل تقريبا داخل غرفة فندق صغير ومتهالك في أوكلاهوما، حيث تقيم أجنس (آشلي جاد). وتعيش أجنس في حزن شديد بسبب اختفاء ابنها لويد منذ عشر سنوات.
بعد أن تفر من زوجها السابق، الذي كان يسيء معاملتها، والذي خرج من سجن الولاية منذ فترة وجيزة، تعمل أجنس، ذات الماضي المأساوي، نادلة بالفندق الصغير الذي تقيم به، وتقضي معظم وقتها داخل غرفتها بعيدا عن مشكلات ومآسي الحياة.
ومع ذلك، يتغير كل ذلك حينما تحضر صديقتها وزميلتها بالعمل آرسي عابر سبيل غامض الشخصية يدعي بيتر، وينتهي الأمر بأن يقضي بيتر الليلة بالفندق. ويحيط الغموض بشخصية بيتر، الذي يبدأ في إخراج أجنس من قوقعتها وتنشأ بينهما علاقة رومانسية قوية.
وتنجذب أجنس إلى عالم بيتر تدريجيا، وتقوى رابطة الصداقة والحب التي بينهما للغاية. وسرعان ما تتحول إلى علاقة غريبة وأكثر توطدا، بعد أن يجد بيتر الحشرات بالفراش والغرفة التي يعيشان بها.
ويكشف بيتر لأجنس حقيقة أنه كان جنديا في حرب الخليج وأنه خاض التجارب والمعارك مع الجيش وأنه مبتلى بتلك الحشرات منذ ذلك الحين. وتشعر أجنس بنفس الأعراض ويؤمن كلاهما بنظرية المؤامرة التي يوضحها بيتر وتعتنقها الحكومة الأمريكية.
بطولة: أشلي جود، مايكل شانون، هاري كونيك جونيور إخراج: وليام فريدكين الموقع الرسمي
