يحكي الفيلم قصة ميلاد السيد المسيح إعتمادا على القصة الانجيلية بدءا ببشارة الملاك جبرائيل لمريم أنها ستلد المسيح وصولا إلى زيارة المجوس لتحية المولود الجديد.
وتؤدي الممثلة النيوزلندية كيشا كاسل هيوز (16 عاما) دور السيدة مريم العذراء ورحلتها الشاقة والقديس يوسف النجار حين خرجا من مدينة الناصرة حتى وصلا الى بيت لحم حيث تنتهي رحلتهما بميلاد السيد المسيح.
ويجسد الفيلم السيدة مريم ويوسف النجار على أنهما من فقراء اليهود البسطاء كما يجسد بواقعية قرى ورد ذكرها في العهد القديم.
وقد تم تصوير الفيلم جزئيا في "ماتيرا" بإيطاليا، حيث صور المخرج والممثل المعروف ميل جيبسون من قبل فيلم "آلام المسيح".
وستعود أرباح الفيلم لبناء مدرسة قرب بلدة الناصرة الفلسطينية على بعد 40 كيلومتر من مكان مولد السيد المسيح.
