كوكب سايبرترون موطن للآليين الذين لديهم القدرة على التحول الى آليات اخرى بطريقة سريعة ويطلق عليهم المتحولون.
المتحولون منقسمين الى معسكرين منفصلين ، فالمتحولون في المعسكر الأول مسالمون ويطلقون على أنفسهم (اتوبوتس) وهم تحت قيادة (ابتومس برايم) ، أما المتحولون في المعسكر الثاني هم أشرار بطبيعة الحال ويطلقون على أنفسهم (ديسبتكون) وهم تحت قيادة (ميجاترون).
في أحد الأيام يقل مصدر الوقود في كوكب سايبرترون بما يسمى بمكعبات انرجون ، فيقرر المتحولون في المعسكرين البحث في الفضاء للعثور على مصدر جديد للطاقة، ويؤدي بهم الأمر الى كوكب الأرض ، ثم تبدأ حرب سرية بين المتحولون للسيطرة على الأرض وما عليها من مصادر الطبيعية الغنية.
